El Customer Relationship Management o por sus siglas CRM, es más que un software, es la gestión de tu empresa a nivel de marketing, ventas, atención al cliente y todos los puntos de contacto que puedas tener antes, durante y después del proceso de venta.

En pocas palabras es un sistema que te ayuda desde la prospección de un cliente, hasta el servicio postventa.

¿Cómo funciona?

El CRM recluta la información de los prospectos y clientes para acelerar las operaciones comerciales cruciales, como las actividades de marketing, servicio y ventas, para impulsar la experiencia y la lealtad del cliente desde el contacto inicial hasta las compras repetidas.

Beneficios

• Automatización de procesos: Te permite automatizar tareas como la gestión de contactos, el seguimiento de clientes potenciales, la gestión de ventas y la generación de informes. Esto reduce la carga de trabajo manual y ayuda a los equipos de ventas y marketing a centrarse en actividades más importantes.

• Seguimiento de clientes potenciales: Zoho CRM ofrece una serie de herramientas para la gestión de clientes potenciales, lo que permite a los equipos de ventas identificar y priorizar los clientes potenciales más valiosos. Los usuarios pueden realizar un seguimiento de los clientes a lo largo de todo el ciclo de ventas y personalizar sus interacciones con ellos.

• Integración con otras herramientas: Puede integrarse con otras soluciones de software de Zoho, como Zoho Books y Zoho Projects. Esto permite a las empresas integrar sus procesos de ventas y marketing con otras áreas de la empresa, como finanzas y gestión de proyectos.

• Análisis y generación de informes: Te ayuda a proporcionar informes y análisis detallados sobre el rendimiento de ventas y marketing. Los usuarios pueden analizar los datos para identificar tendencias y áreas de mejora, lo que les permite tomar decisiones informadas y mejorar su eficie

• Colaboración y comunicación: Te permite colaborar y comunicarte de manera efectiva en toda la empresa. Los equipos pueden compartir información y trabajar juntos para lograr objetivos comunes, lo que mejora la eficiencia y la efectividad.

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Te informamos que, derivado de las indicaciones de la autoridad plasmadas en el estándar del Anexo 20, se deberá limitar el uso del carácter especial apostrofe ' (Con código ASCII Dec 39) para todo el comprobante CFDI 4.0 en el uso del servicio de Timbrado, de manera que, para que este carácter pueda ser reconocido por los servicios será necesario usar la secuencia de escape siguiente: '

Esto conlleva una actualización tanto en los servicios de Timbrado y en los aplicativos CONTPAQi® que será aplicada a partir del día 26 mayo del 2023.

A partir de esta actualización, se espera el siguiente escenario:

• Todos los CFDI 4.0 que tengan un apóstrofe ' en algún campo de captura será marcado como error tal como es mencionado en el archivo PDF del estándar de Anexo 20 compartido por la autoridad, el cual se puede consultar en la siguiente liga en la sección de la documentación técnica: http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/anexo_20.htm

CONTPAQi® Evalúa035 es un software de evaluación de desempeño y clima laboral que te ayuda a cumplir, implementar y administrar la NOM-035, que mejora la gestión de tu personal a través de herramientas como el test para medir el ambiente, sistemas para llevar el control de cada trabajador y prevenir riesgos psicosociales en tu empresa.

Esta nueva versión de CONTPAQi® Evalúa035, ofrece los siguientes beneficios:

Control y monitoreo de encuestas

• Monitorear en tiempo real el resultado parcial de la encuesta.

• Va desde el resultado general hasta el detalle de cada cuestionario.

Determinación de vigencia de las encuestas

• Tú decides de que fecha a que fecha va a estar habilitada la encuesta para ser contestada.

• Aplicar la encuesta por Centro de Trabajo, Área, Departamento, Puesto o incluso de manera individual.

Interpretación de resultados de las GUÍA II y GUÍA III a nivel dimensión y pregunta

• La NOM-035, te clasifica el resultado a nivel general por categoría y por dominio

• Identifica la causa raíz de las situaciones que pudieran estar afectando el ambiente de trabajo óptimo a nivel dimensión y a nivel pregunta, así como los riesgos más altos, dándote el detalle para tomar acciones correctivas para su solución en tiempo y forma.

Consultas Personalizadas

• Con el módulo de Consultas puedes generar vistas personalizadas que te ayuden a hacer comparativos de las encuestas aplicadas a lo largo del tiempo al nivel que quieras (por categoría, dominio, dimensión, pregunta, etc.  y por centro de trabajo, área, departamento o individual de un empleado), y te permitan dar seguimiento a las acciones realizadas en tu empresa.

Integración con CONTPAQi® Personia

• Ya puedes integrar la parte de Evalúa-035, así como las actualizaciones automáticas de información de tus colaboradores y tus catálogos que comparten ambos sistemas.

Es Multiempresa y puedes invitar a otros usuarios y empresas

• En esta versión ya puedes incluir desde 1 a “n” empresas, con lo que se vuelve una excelente opción para grupos empresariales y despachos que procesan la NOM-035 a distintas empresas.

• Ahora Evalúa035, ya forma parte de la plataforma de la nube CONTPAQi® donde utilizarás la misma identidad que para el resto de los productos Nube.

• Al estar integrado a plataforma hace posible el envío de invitaciones dentro del portal maestro a otros usuarios para que puedan colaborar contigo en la gestión y análisis de tus empresas.

Este nuevo producto se puede solicitar ya desde Marketplace en su versión de paquete nuevo, mientras que en el portal de venta en línea estará a la venta de renovaciones y cambio de características, hasta el 31 de Julio de 2023.

Novedades

Nueva ventana de timbrado que te permite elegir qué recibos timbrar

 A partir esta versión tendrás disponible una opción para elegir los recibos que deseas timbrar en un momento específico. Además, tendrás una vista de los recibos de cada periodo y su correspondiente estatus de timbrado.

Las grandes ventajas de este nuevo módulo son:

• Posibilidad de elegir los recibos a timbrar. Ejemplo: Para el pago de PTU en empleados que se encuentran actualmente dados de baja y le correspondió pago de PTU, podrás timbrar el recibo cuando el empleado haya recibido su pago.

• Tendrás una vista de los documentos por periodo y su estatus de timbrado, donde podrás visualizar de manera sencilla los recibos, e identificar si es un recibo de periodo ordinario, o se trata de un finiquito.

• Posibilidad de exportar a Excel la información del módulo, para que lo puedas utilizar como hoja de trabajo.

• Tendrás disponible la opción: “Periodos”, donde podrás visualizar el estatus de timbrado de cada periodo, y de esta manera puedes identificar fácilmente si tienes recibos pendientes de timbrar en alguno de ellos.

Otros Cambios

Relacionados con CFDI 4.0:

• Se amplía la longitud permitida en los campos de nombre y apellidos del empleado

A partir de esta versión el sistema, dentro del catálogo de empleados, los campos de nombre(s) y apellidos permiten capturar más información, para permitir la captura de nombres más largos. Se permite la captura de hasta 85 caracteres en el campo nombre(s), hasta 84 caracteres en el campo primer apellido y hasta 83 caracteres en el campo segundo apellido; de esta manera el nombre completo del empleado para el timbrado podrá tener hasta 254 caracteres, de acuerdo con los lineamientos del estándar del Anexo 20, que permite nombre del receptor de hasta 254 caracteres.

Este ajuste se realiza ya que, para el timbrado del CFDI 4.0, es requerido que el nombre de los empleados (receptores) se incluyan en el XML tal cual se encuentran dados de alta en el SAT, y hay casos de empleados con nombres largos, los cuales sobrepasaban los caracteres disponibles anteriormente en el sistema.

• Lectura de la Constancia de Situación fiscal:

Al realizar el cargado y lectura de la Constancia de Situación Fiscal (CSF), te mostrará los campos informativos del estado del empleado (Alta, Baja o Reingreso), para poder detectar de manera más fácil y ágil cuáles empleados se encuentran activos y cuáles ya no.

• Se incluyen reportes de apoyo para el trámite 320/CFF de la solicitud de datos en el RFC de asalariados:

A partir de esta versión se incluyen en el sistema los reportes de apoyo que se liberaron previamente como solución fuera de versión, relacionados con la facilidad del SAT para que el empleador solicite los datos fiscales de los trabajadores mediante el trámite 320/CFF.

1. El reporte para generar el archivo ZIP de RFCs que solicita el SAT lo puedes encontrar desde el menú Reportes / Otros Reportes / TRAMITE320.RTW

2. Una vez que el SAT te entregue respuesta de la información de tus empleados, podrás actualizar la información en el catálogo con apoyo de la hoja electrónica “Hoja para cargar Nombre y CP tramite320.xls” disponible en la carpeta de reportes del sistema, por omisión: C:\Compac\Empresas\Reportes\NOMINAS

• Generación de PDF en CFDI 4.0 – Plantillas de formatos digitales:

A partir de esta versión, se actualizan las plantillas de Formatos Digitales para que en el PDF del CFDI 4.0 no se muestre la leyenda Forma de pago, ya que con base en el estándar del Anexo 20, este atributo ya no existe en CFDI de nómina 4.0.

En CFDI 3.3 este atributo sí se mostrará.

Conexión en línea con IDSE:

• Mejoras de rendimiento en el módulo Conexión en línea con IDSE:

Se incluyen mejoras internas en los servicios de envío de movimientos al IMSS, ampliando tiempos de espera con el objetivo de mitigar el error 503 en los días de inicio de bimestre, cuando existe saturación en el IMSS.

 Hoja electrónica:

• Seguridad en la hoja electrónica:

A partir de esta versión, al ejecutar la hoja electrónica solicitará las credenciales del usuario de Nóminas y se validará los permisos del usuario sobre la empresa o empresas de las cuales desea obtener la información.

Compatibilidad con Windows Server 2022, Microsoft® Office 2022 y Microsoft® SQL Server 2022:

A partir de esta versión, con base en las pruebas ya realizadas en distintos ambientes y escenarios, CONTPAQi® Nóminas es compatible con:

Microsoft Office 2022, Windows Server 2022, Microsoft SQL Server 2022

Mejoras

• C458420

A partir de esta versión, se actualiza la hoja electrónica para considerar el tipo de prestación de los empleados, por lo que verás los siguientes campos:

DatoEmpleado (45) y DatoEmpleadoPeriodo(64) 

• C458413

A partir de esta versión, al momento de realizar la autorización del periodo se valida en caso de que se esté calculando el concepto de Despensa, si el concepto no tiene asignada una clave SAT, te mostrará un mensaje y podrás decidir si continuas con la autorización o si realizas ajustes en tu concepto para asignar clave SAT antes de realizar la autorización.

• D442898

A partir de esta versión, el Kárdex de Vacaciones muestra la fecha en la que el colaborador cumple el año completo en la empresa y las vacaciones que corresponden a dicho aniversario.

Ejemplo:

Empleado que ingresó a laborar el 01/02/2022.

Al visualizar el Kardex verás en la columna concepto la leyenda: “Aniversario laboral al finalizar la jornada:” con la fecha en la que cumple el año completo, en este ejemplo la fecha en que cumple el año completo es el 31/01/2023.

• C436548

A partir de esta versión, al ejecutar el reporte Resumen de Percepciones, Deducciones y Obligaciones, en la ventana de filtros, se agrega el parámetro Incluir movimientos de periodo extraordinario, para que puedas elegir si deseas incluirlos o no en la información del reporte.

• C442828

Al seleccionar el campo “Prima vac. de Días de vac.” dentro de la pestaña Vacaciones del sobre-recibo, se mostrará de manera correcta, aún después de cerrar e ingresar nuevamente al sobre-recibo. En versiones anteriores, en escenarios específicos, al realizar esta secuencia de pasos se mostraba error.

• C455096

A partir de esta versión, dentro del sobre-recibo, se agrega al estándar de los iconos en el botón Envío.

• C460226

PDF de los recibos: Se ajustó el acomodo de las etiquetas dentro de los formatos digitales para que la información mostrada se vea más ordenada en formato de salida PDF.

Mejoras

Documentos

Se realizaron las siguientes adecuaciones: 

• Al intentar timbrar un documento en CONTPAQi® Punto de Venta después de abrir una empresa en AdminPAQ® versión 15 te permitirá ejecutar el proceso correctamente.

• Ya no se generará el atributo totalimpuestostrasladados dentro del XML cuando se maneje IVA exento en los movimientos.

• Será posible timbrar una factura en su versión 4.0 del Anexo 20, con más de un movimiento con IVA exento sin que se muestre el error “CFDI40216 - El importe del campo Base correspondiente a Traslado no es igual al redondeo de la suma ...”.

En esta versión encontrarás:

• Reporte NIF B-4 Cambios en el capital contable, este reporte te muestra las aportaciones de capital y movimientos como pagos de dividendos, utilidades y pérdidas, así como los cambios en la inversión de los propietarios durante el periodo contable.

• Reporte NIF Anexos por rubro, se integra el parámetro Del Ejercicio, con el que puedes tener una vista de tus saldos de enero a diciembre del ejercicio a consultar.

Recuerda que, para obtener la información del estado de flujo de efectivo, método indirecto te puedes apoyar del reporte origen y aplicación de recursos y adicionalmente puedes hacer uso de la cédula de Excel que se encuentra documentada en la siguiente liga;

Cédula Ejemplo (windows.net)

Con esta liberación ya cuentas con los elementos necesarios para obtener la información financiera solicitada por el SAT en la declaración anual, consulta el contenido en las novedades de la versión y en la sección “Prepara tu declaración anual” del menú de Ayuda.